3月15日至16日期間，前海金控2018年第一期跨境債券融資實(shí)務(wù)培訓(xùn)暨研討會(huì)在前海深港青年夢(mèng)工場(chǎng)成功舉辦。

 

會(huì)議由深圳市前海金融同業(yè)公會(huì)和籌備中的前海國(guó)際資本服務(wù)中心承辦，匯豐銀行鼎力支持，邀請(qǐng)到了來自境外交易所、券商投行、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及具有豐富跨境發(fā)債經(jīng)驗(yàn)的龍頭企業(yè)與大家進(jìn)行政策解讀、經(jīng)驗(yàn)交流和案例分享。

 

會(huì)議旨在帶領(lǐng)參會(huì)人員共同學(xué)習(xí)和探討跨境債券融資實(shí)務(wù)，為企業(yè)介紹境外債券市場(chǎng)政策、最新動(dòng)向和債券融資流程，以及相關(guān)企業(yè)的發(fā)債經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)企業(yè)充分利用境外資本市場(chǎng)有效拓展融資渠道，支持企業(yè)參與 “一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)以及國(guó)際產(chǎn)能合作等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施。

 

前海金控總經(jīng)理孟曉在致辭中指出，近幾年來，隨著國(guó)家“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)企業(yè)走出去的步伐日益加快，跨境發(fā)債已經(jīng)成為支持企業(yè)出海發(fā)展重要的融資渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年中資企業(yè)共計(jì)發(fā)行2157只美元債券，是上年發(fā)行數(shù)量的2.43倍；發(fā)行規(guī)模達(dá)到3139億美元，是上年發(fā)行規(guī)模的6.23倍，創(chuàng)下中資企業(yè)美元債券發(fā)行量的歷史新高。前海是國(guó)家的自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和金融業(yè)對(duì)外開放試驗(yàn)示范窗口，對(duì)于促進(jìn)企業(yè)跨境投融資有天然的使命。前海自設(shè)立以來，陸續(xù)推出了包括跨境雙向人民幣貸款、跨境雙向發(fā)債、跨境雙向本外幣資金池和跨境雙向股權(quán)投資在內(nèi)的“五個(gè)跨境”的相關(guān)政策，有效的拓寬了企業(yè)和機(jī)構(gòu)的跨境投融資渠道。

 

根據(jù)會(huì)程安排，3月15日全天，由匯豐銀行、匯豐前海證券債務(wù)資本市場(chǎng)部有關(guān)專家就境內(nèi)境外融資差異、境外發(fā)債流程及操作梳理進(jìn)行介紹；由國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)、匯豐銀行債務(wù)資本市場(chǎng)部、香港品質(zhì)保證局的代表分別圍繞綠色及社會(huì)債券、國(guó)際綠色債券市場(chǎng)和綠色金融認(rèn)證等話題進(jìn)行介紹；由標(biāo)普全球評(píng)級(jí)的專家就國(guó)際信用評(píng)級(jí)思路進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流；由安理國(guó)際律師事務(wù)所代表就跨境發(fā)債法律指南和案例進(jìn)行剖析。

 

3月16日全天，由工銀亞洲投行部債務(wù)資本業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)組有關(guān)專家介紹全球信用市場(chǎng)及2017年亞洲中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行情況；由香港交易所、倫敦證券交易所的代表分別就香港債券市場(chǎng)概況、債券通最新發(fā)展情況和倫敦邁進(jìn)國(guó)際資本市場(chǎng)等方面的話題進(jìn)行講解；由畢馬威深圳稅務(wù)部的代表就跨境發(fā)債稅務(wù)的相關(guān)問題進(jìn)行講解。